理念

お客様の幸せを念い、お客様を未来リスクから守るため、コンサルティグ力が高く志ある人材を育成します。
そして生命保険が、その本質を活かし社会的使命を全うできるよう、生命保険業界全体の発展に努めます。
さらに、生命保険営業に携わる方々がご自分の仕事に誇りと自信を持ち、お客様一人ひとりにとって、余人をもって代えがたい存在となれるよう、研鑽し続けます。

大西義塾 年間カリキュラム 2019.11~2020.10

STEP1

NO 内容
1 役員退職金制度と法人契約
2 従業員退職金制度と生命保険提案
-福利厚生プランの提案と訴求ポイント-
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 自社株と生命保険営業(その1)
-金庫株・売渡請求権-従業員持株会-
5 経営承継円滑化法と生命保険提案
-新事業承継税制(納税猶予制度)を知る-
6 経営承継円滑化法と生命保険提案
-遺留分に関する民法特例を知る-
7 種類株式と生命保険営業
-評価・活用法からの提案とは?-
8 相続時精算課税制度と生命保険提案
-活用法と留意点-
9 相続対策と生命保険提案
-延納・物納・連帯納付義務-
-債務の相続・連帯保障債務-
10 相続対策と生命保険提案
-遺留分・遺留分侵害額請求権-
-遺産分割・遺留分放棄・相続放棄
11 持株会社・建物所有型法人設立と生命保険提案
12 社長からの「借入金」 社長への「貸付金」対策と生命保険提案
 

STEP2

NO 内容
1 民事信託と生命保険提案
2 一般社団法人を活用した相続事業承継対策
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 持分会社(合資・合名・合同)と生命保険提案
5 土地持ち資産家と生命保険提案
-小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する-
6 「遺言と生命保険」
-還暦を過ぎた経営者にとっての「相続と事業承継」の意義-
7 納税問題と生命保険
8 遺産分割問題と生命保険
9 贈与と生命保険
10 決算書と自社株評価
11 M&A と生命保険提案
12 会社法と定款見直し
 

STEP3

NO 内容
1 民法(相続法制)改正と生命保険提案
2 特別支配株主(改正会社法)と生命保険提案
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 役員退職金制度と生命保険提案の留意点
-判例を中心として-
5 株式の「譲渡承認請求問題」と生命保険
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
6 小規模宅地の特例を活用した生命保険提案
7 民事信託と一般社団を活用した事業承継対策
8 資本政策と生命保険
-社長一族の未来リスクへの提案ポイント-
9 福利厚生制度と生命保険提案
10 相続対策と生命保険提案
-事業承継計画で後継者と持分問題を考える-
11 相続対策と生命保険提案
-遺産分割問題の事例研究-
12 相続対策と生命保険提案
-分割・納税問題の事例研究-
 

STEP4

NO 内容
1 自社株リスクと提案ポイント
(A 社ご家族の場合)
2 「特例事業承継計画」の理解と提案ポイント
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 民法改正と生命保険提案
-A会長のご家族の場合-
5 遺産分割リスクと提案ポイント
-A社のご家族の場合-
6 遺産分割リスクと提案ポイント
-嫁からみた不動産所有の嫁ぎ先と実家の気がかり-
7 小規模宅地の評価減と提案ポイント
-子供達家族のそれぞれの気がかり(どの子に特例を適用するか)-
8 定款見直しと提案ポイント
-H社長の事業継承のケース(定款自治をどう活用するか)-
9 特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント
R社の自社株問題(自社株買い取りをどう活用するか)
10 後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント
11 役員退職金の否認トラブル回避策
12 国外転出時課税と相続対策
 

STEP5

NO 内容
1 「贈与」の伝え方研究
2 「経承法と民法特例」の伝え方研究
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 相続(遺産分割と納税)の伝え方研究
-相続・事業承継企画表から「分割と納税」の課題を発見する-
5 役員退職金(判例)の伝え方研究
6 株式の譲渡承認請求の伝え方研究
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
7 「国際相続」の伝え方研究
-どのような場面で何が問題となるのか-
8 小規模宅地特例の伝え方研究
9 民法改正の伝え方研究
10 遺言の伝え方研究
11 会社法の伝え方研究
12 一般社団と民事信託の伝え方研究
 

STEP6

NO 内容
1 株式の「譲渡承認請求問題」と法人契約
2 遺留分制度と民法特例の活用
3 第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 社会福祉法人制度と生命保険
5 地主と賃貸経営者の相続問題と対応策
6 改正民法を相続・事業承継にどう活用するか
-改正民法の話材から「こ・も・の・ぶ・た」へ-
7 「個人版事業承継税制」から攻める
-小規模宅地の特例との選択をどう考えるか-
8 特例事業承継税制の課題と対応
9 親族内承継の問題点と対応策
-自社株問題を中心として-
10 親族外承継の問題点と対応策
11 国際相続への対応策
12 後継者と非後継者をめぐる諸問題
 

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