セミナー・講座スケジュール

令和元年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望

2020-2021 大西義塾スケジュール
-初心に帰って、学びなおす!-

日程 A:法務・判例
1 2020年
11月18日(水)
役員退職金制度と法人契約
2 2020年
12月16日(水)
役員退職金制度
3 2021年
1月20日(水)
役員退職金の否認トラブル回避策
4 2021年
2月17日(水)
役員退職金(判例)
5 2021年
3月17日(水)
従業員退職金制度(福利厚生プラン)
6 2021年
4月21日(水)
民法改正と生命保険提案
7 2021年
5月19日(水)
民法改正への対応
8 2021年
6月18日(水)
民法改正の伝え方研究
9 2021年
7月21日(水)
会社法と定款見直し
10 2021年
8月25日(水)
特例事業承継計画と提案ポイント
11 2021年
9月22日(水)
納税猶予制度
12 2021年
10月20日(水)
特別支配株主制度と自社株買取対策

 

日程 B:自社株
1 2020年
11月10日(火)
種類株式と生命保険営業
-評価・活用法からの提案-
2 2020年
12月1日(火)
金庫株・売渡請求権
-従業員持株会-
3 2021年
1月12日(火)
株式の譲渡承認請求と生命保険
4 2021年
2月2日(火)
決算書と自社株評価
5 2021年
3月2日(火)
特別支配株主(改正会社法)
6 2021年
4月6日(火)
株式の譲渡承認請求問題
7 2021年
5月11日(火)
株式の譲渡承認請求の伝え方研究
8 2021年
6月1日(火)
特例事業承継税制の課題と対応
9 2021年
7月6日(火)
定款見直しと提案ポイント(H 社長の事業継承のケース)
10 2021年
8月3日(火)
民事信託と一般社団を活用した事業承継対策
11 2021年
9月7日(火)
民法特例
12 2021年
10月5日(火)
資本政策と生命保険

 

日程 C:相続対策
1 2020年
11月18日(水)
遺留分侵害額請求権
分割・遺留分放棄・相続放棄
2 2020年
12月16日(水)
事業承継計画からの考察
3 2021年
1月20日(水)
民法特例活用の対策
4 2021年
2月17日(水)
民事信託と生命保険提案
5 2021年
3月17日(水)
相続(遺産分割と納税)の伝え方研究
6 2021年
4月21日(水)
分割・納税問題の事例研究
7 2021年
5月19日(水)
小規模宅地特例の伝え方研究
8 2021年
6月18日(水)
延納・物納・連帯納付義務債務の相続・連帯保障債務
9 2021年
7月21日(水)
贈与の伝え方研究
10 2021年
8月25日(水)
分割問題と生命保険
11 2021年
9月22日(水)
納税問題と生命保険
12 2021年
10月20日(水)
遺言と生命保険提案

 

日程 D:テクニカル
1 2020年
11月10日(火)
地主・賃貸経営者の相続問題
2 2020年
12月1日(火)
社会福祉法人制度と生命保険
3 2021年
1月12日(火)
土地持資産家
-小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する-
4 2021年
2月2日(火)
M&A と生命保険提案
5 2021年
3月2日(火)
一般社団と民事信託の伝え方研究
6 2021年
4月6日(火)
持分会社(合資・合名・合同)と生命保険
7 2021年
5月11日(火)
国外転出時課税と国際相続
8 2021年
6月1日(火)
持株会社・建物所有型法人設立
9 2021年
7月6日(火)
遺言の伝え方研究
10 2021年
8月3日(火)
一般社団法人を活用した相続事業承継対策
11 2021年
9月7日(火)
相続時精算課税制度
-活用法と留意点-
12 2021年
10月5日(火)
小規模宅地の特例の活用

 

日程 X:特別講座(提案方法の学び)
1 2020年
11月26日(木)
「こものぶた」と「ひめてたびじ」から多面的な提案方法を学ぶ①
2 2020年
12月24日(木)
「こものぶた」と「ひめてたびじ」から多面的な提案方法を学ぶ②
3 2021年
1月28日(木)
「こものぶた」と「ひめてたびじ」から多面的な提案方法を学ぶ③
4 2021年
2月25日(木)
「改正民法法案」から総合的な提案方法を学ぶ①
5 2021年
3月25日(木)
「改正民法法案」から総合的な提案方法を学ぶ②
6 2021年
4月28日(木)
「特例事業承継税制」のリスクから提案方法を学ぶ①
7 2021年
5月27日(木)
「特例事業承継税制」のリスクから提案方法を学ぶ②
8 2021年
6月24日(木)
「認定医療法人制度」と「医療法改正」より、医業経営者への提案方法を学ぶ①
9 2021年
7月29日(木)
「認定医療法人制度」と「医療法改正」より、医業経営者への提案方法を学ぶ②
10 2021年
8月26日(木)
「認定医療法人制度」と「医療法改正」より、医業経営者への提案方法を学ぶ③
11 2021年
9月30日(木)
「認定医療法人制度」と「医療法改正」より、医業経営者への提案方法を学ぶ④
12 2021年
10月28日(木)
親族内・外承継の問題点と対応策

 

大西義塾-カリキュラム 2020-2021.pdf(PDF)

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2019-2020 大西義塾スケジュール
(会場:目黒フィンテック グローバル)

STEP2 STEP4
日程 13:00~15:00 16:00~18:00
1 2019年
11月05日(火)
民事信託と生命保険提案 自社株リスクと提案ポイント
(A 社ご家族の場合)
2 2019年
12月04日(水)
一般社団法人を活用した相続事業承継対策 「特例事業承継計画」の理解と提案ポイント
3 2020年
01月10日(金)
第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 2020年
02月04日(火)
持分会社(合資・合名・合同)と生命保険提案 民法改正と生命保険提案
-A会長のご家族の場合-
5 2020年
03月03日(火)
土地持ち資産家と生命保険提案
-小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する-
遺産分割リスクと提案ポイント
-A社のご家族の場合-
6 2020年
04月02日(木)
「遺言と生命保険」
-還暦を過ぎた経営者にとっての「相続と事業承継」の意義-
遺産分割リスクと提案ポイント
-嫁からみた不動産所有の嫁ぎ先と実家の気がかり-
7 2020年
05月13日(水)
納税問題と生命保険 小規模宅地の評価減と提案ポイント
-子供達家族のそれぞれの気がかり(どの子に特例を適用するか)-
8 2020年
06月02日(火)
遺産分割問題と生命保険 定款見直しと提案ポイント
-H社長の事業継承のケース(定款自治をどう活用するか)-
9 2020年
07月01日(水)
贈与と生命保険 特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント
R社の自社株問題(自社株買い取りをどう活用するか)
10 2020年
08月18日(火)
決算書と自社株評価・株主対策 後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント
-自らの「相続・事業承継に資する”情報収集力”と”提案力”」を強化する-
11 2020年
09月01日(火)
M&A と生命保険提案 役員退職金の否認トラブル回避策
-法務・税務・規程・財源から考える-
12 2020年
10月05日(月)
会社法と定款見直し・整備
-スムーズな事業承継に向けて-
国外転出時課税と相続対策

 

STEP5 STEP6
日程 13:00~15:00 16:00~18:00
1 2019年
11月07日(木)
「贈与」の伝え方研究 株式の「譲渡承認請求問題」と法人契約
2 2019年
12月06日(金)
「経承法と民法特例」の伝え方研究 遺留分制度と民法特例の活用
3 2020年
01月10日(金)
第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 2020年
02月06日(木)
相続(遺産分割と納税)の伝え方研究
-相続・事業承継企画表から「分割と納税」の課題を発見する-
社会福祉法人制度と生命保険
5 2020年
03月05日(木)
役員退職金(判例)の伝え方研究 地主と賃貸経営者の相続問題と対応策
6 2020年
04月03日(金)
株式の譲渡承認請求の伝え方研究
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
改正民法を相続・事業承継にどう活用するか
-改正民法の話材から「こ・も・の・ぶ・た」へ-
7 2020年
05月14日(木)
「国際相続」の伝え方研究
-どのような場面で何が問題となるのか-
「個人版事業承継税制」から攻める
-小規模宅地の特例との選択をどう考えるか-
8 2020年
06月04日(木)
小規模宅地特例の伝え方研究 特例事業承継税制の課題と対応
9 2020年
07月03日(金)
民法改正の伝え方研究 親族内承継の問題点と対応策
-自社株問題を中心として-
10 2020年
08月20日(木)
「遺言の伝え方研究」 親族外承継の問題点と対応策<
11 2020年
09月03日(木)
「会社法の伝え方研究」
-特例事業承継計画表作成に向けて“会社法”から点検し直す-
後継者と非後継者を巡るコンサルティング営業の具体策
-遺言・相続人・連れ子・行方不明・不存在)分割・改正民法-
12 2020年
10月06日(火)
「一般社団と民事信託」の伝え方研究
お客様の相続・事業承継対策で“一般社団法人と民事信託”の活用余地はないのか?-
過去-現在-未来からの「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント
-国際相続(国外転出時課税制度)を踏まえて-

 

STEP3 STEP1
日程 13:00~15:00 16:00~18:00
1 2019年
11月21日(木)
民法(相続法制)改正と生命保険提案 役員退職金制度と法人契約
2 2019年
12月18日(水)
特別支配株主(改正会社法)と生命保険提案 従業員退職金制度と生命保険提案
3 2020年
01月10日(金)
第一部
税制改正の変遷とこれからの生命保険販売 榊原正則先生
第二部
「令和2年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望」 原点(基本)に帰る
-改正民法から「こ・も・の・ぶ・た」へ展開する-
(会場:ちよだプラットフォーム)
4 2020年
02月19日(水)
役員退職金制度と生命保険提案の留意点
-判例を中心として-
自社株と生命保険営業(その1)
-金庫株・売渡請求権-従業員持株会-
5 2020年
03月18日(水)
株式の「譲渡承認請求問題」と生命保険
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
経営承継円滑化法と生命保険提案
–新事業承継税制(納税猶予制度)を知る-
6 2020年
04月23日(木)
小規模宅地の特例を活用した生命保険提案 経営承継円滑化法と生命保険提案
-遺留分に関する民法特例を知る-
7 2020年
05月20日(水)
民事信託と一般社団を活用した事業承継対策 種類株式と生命保険営業
-評価・活用法からの提案とは?-<
8 2020年
06月24日(水)
資本政策と生命保険
-社長一族の未来リスクへの提案ポイント-
相続時精算課税制度と生命保険提案
-活用法と留意点-
9 2020年
07月15日(水)
福利厚生制度と生命保険提案 相続対策と生命保険提案
-延納・物納・連帯納付義務-
-債務の相続・連帯保障債務-
10 2020年
08月26日(水)
事業承継対策と生命保険提案
-「事業承継計画書」の策定による「後継者」と「自社株(持分)」問題を考える-
相続対策と生命保険提案
-遺留分・遺留分侵害額請求権-
-遺産分割・遺留分放棄・相続放棄
11 2020年
09月16日(水)
相続対策と生命保険提案
-遺産分割問題の事例研究-
-持株会社の設立と生命保険提案-
-建物所有型法人の設立と生命保険提案-
12 2020年
10月21日(水)
相続対策と生命保険提案
-分割・納税問題の事例研究・・・過去-現在-未来-
社長からの「借入金」 社長への「貸付金」対策と生命保険提案

 

大西義塾-カリキュラム 2019-2020.pdf(PDF)

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