セミナー・講座スケジュール
大西義塾 年間カリキュラム 2022
（2021.11～2022.10）毎月15日から1週間配信いたします
－初心に帰って、学びなおす！－
STEP1
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 役員退職金制度と法人契約 |
| 2 | 2021年12月 | 従業員退職金制度と生命保険提案 -福利厚生プランの提案と訴求ポイント- |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 自社株と生命保険営業（その１） -金庫株・売渡請求権-従業員持株会- |
| 5 | 2022年3月 | 経営承継円滑化法と生命保険提案 -新事業承継税制（納税猶予制度）を知る- |
| 6 | 2022年4月 | 経営承継円滑化法と生命保険提案 -遺留分に関する民法特例を知る- |
| 7 | 2022年5月 | 種類株式と生命保険営業 -評価・活用法からの提案とは？- |
| 8 | 2022年6月 | 相続時精算課税制度と生命保険提案 -活用法と留意点- |
| 9 | 2022年7月 | 相続対策と生命保険提案 -延納・物納・連帯納付義務- -債務の相続・連帯保障債務- |
| 10 | 2022年8月 | 相続対策と生命保険提案 -遺留分・遺留分侵害額請求権- -遺産分割・遺留分放棄・相続放棄 |
| 11 | 2022年9月 | -持株会社の設立と生命保険提案- -建物所有型法人の設立と生命保険提案- |
| 12 | 2022年10月 | 社長からの「借入金」 社長への「貸付金」対策と生命保険提案 |
STEP2
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 民事信託と生命保険提案 |
| 2 | 2021年12月 | 一般社団法人を活用した相続事業承継対策 |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 持分会社（合資・合名・合同）と生命保険提案 |
| 5 | 2022年3月 | 土地持ち資産家と生命保険提案 -小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する- |
| 6 | 2022年4月 | 「遺言と生命保険」 -還暦を過ぎた経営者にとっての「相続と事業承継」の意義- |
| 7 | 2022年5月 | 納税問題と生命保険 |
| 8 | 2022年6月 | 遺産分割問題と生命保険 |
| 9 | 2022年7月 | 贈与と生命保険 |
| 10 | 2022年8月 | 決算書と自社株評価・株主対策 |
| 11 | 2022年9月 | M&A と生命保険提案 |
| 12 | 2022年10月 | 会社法と定款見直し・整備 -スムーズな事業承継に向けて- |
STEP3
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 民法（相続法制）改正と生命保険提案 |
| 2 | 2021年12月 | 特別支配株主（改正会社法）と生命保険提案 |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 役員退職金制度と生命保険提案の留意点 -判例を中心として- |
| 5 | 2022年3月 | 株式の「譲渡承認請求問題」と生命保険 -譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応- |
| 6 | 2022年4月 | 小規模宅地の特例を活用した生命保険提案 |
| 7 | 2022年5月 | 民事信託と一般社団を活用した事業承継対策 |
| 8 | 2022年6月 | 資本政策と生命保険 -社長一族の未来リスクへの提案ポイント- |
| 9 | 2022年7月 | 福利厚生制度と生命保険提案 |
| 10 | 2022年8月 | 事業承継対策と生命保険提案 -「事業承継計画書」の策定による「後継者」と「自社株（持分）」問題を考える- |
| 11 | 2022年9月 | 相続対策と生命保険提案 -遺産分割問題の事例研究- |
| 12 | 2022年10月 | 相続対策と生命保険提案 -分割・納税問題の事例研究・・・過去-現在-未来- |
STEP4
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 自社株リスクと提案ポイント （A 社ご家族の場合） |
| 2 | 2021年12月 | 「特例事業承継計画」の理解と提案ポイント |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 民法改正と生命保険提案 -A会長のご家族の場合- |
| 5 | 2022年3月 | 遺産分割リスクと提案ポイント -A社のご家族の場合- |
| 6 | 2022年4月 | 遺産分割リスクと提案ポイント -嫁からみた不動産所有の嫁ぎ先と実家の気がかり- |
| 7 | 2022年5月 | 小規模宅地の評価減と提案ポイント -子供達家族のそれぞれの気がかり（どの子に特例を適用するか）- |
| 8 | 2022年6月 | 定款見直しと提案ポイント -H社長の事業継承のケース（定款自治をどう活用するか）- |
| 9 | 2022年7月 | 特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント R社の自社株問題（自社株買い取りをどう活用するか） |
| 10 | 2022年8月 | 後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント -自らの「相続・事業承継に資する”情報収集力”と”提案力”」を強化する- |
| 11 | 2022年9月 | 役員退職金の否認トラブル回避策 -法務・税務・規程・財源から考える- |
| 12 | 2022年10月 | 国外転出時課税と相続対策 |
STEP5
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 「贈与」の伝え方研究 |
| 2 | 2021年12月 | 経承法と民法特例」の伝え方研究 |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 相続（遺産分割と納税）の伝え方研究 -相続・事業承継企画表から「分割と納税」の課題を発見する- |
| 5 | 2022年3月 | 役員退職金（判例）の伝え方研究 |
| 6 | 2022年4月 | 株式の譲渡承認請求の伝え方研究 -譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応- |
| 7 | 2022年5月 | 「国際相続」の伝え方研究 -どのような場面で何が問題となるのか- |
| 8 | 2022年6月 | 小規模宅地特例の伝え方研究 |
| 9 | 2022年7月 | 民法改正の伝え方研究 |
| 10 | 2022年8月 | 「遺言の伝え方研究」 |
| 11 | 2022年9月 | 「会社法の伝え方研究」 -特例事業承継計画表作成に向けて“会社法”から点検し直す- |
| 12 | 2022年10月 | 「一般社団と民事信託」の伝え方研究 -お客様の相続・事業承継対策で“一般社団法人と民事信託”の活用余地はないのか？- |
STEP6
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 株式の「譲渡承認請求問題」と法人契約 |
| 2 | 2021年12月 | 遺留分制度と民法特例の活用 |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 社会福祉法人制度と生命保険 |
| 5 | 2022年3月 | 地主と賃貸経営者の相続問題と対応策 |
| 6 | 2022年4月 | 改正民法を相続・事業承継にどう活用するか -改正民法の話材から「こ・も・の・ぶ・た」へ- |
| 7 | 2022年5月 | 「個人版事業承継税制」から攻める -小規模宅地の特例との選択をどう考えるか- |
| 8 | 2022年6月 | 特例事業承継税制の課題と対応 |
| 9 | 2022年7月 | 親族内承継の問題点と対応策 -自社株問題を中心として- |
| 10 | 2022年8月 | 親族外承継の問題点と対応策 |
| 11 | 2022年9月 | 後継者と非後継者を巡るコンサルティング営業の具体策 -遺言・相続人・連れ子・行方不明・不存在）分割・改正民法- |
| 12 | 2022年10月 | 過去-現在-未来からの「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント -国際相続（国外転出時課税制度）を踏まえて- |
STEP7
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 「こ」からの多面提案方法 |
| 2 | 2021年12月 | 「も」からの多面提案方法 |
| 3 | 2022年1月 | 「の」からの多面提案方法 |
| 4 | 2022年2月 | 「ぶ」からの多面提案方法 |
| 5 | 2022年3月 | 「た」からの多面提案方法 |
| 6 | 2022年4月 | 「こものぶた」からの提案方法 -事例研究- |
| 7 | 2022年5月 | 「ひ」（相場取引のない株式の評価証明書）からの多面提案方法（その1） |
| 8 | 2022年6月 | 「め」（株主名簿）からの多面提案方法 |
| 9 | 2022年7月 | 「て」（定款）からの多面提案方法 |
| 10 | 2022年8月 | 「た」（役員退職慰労金支給規程）からの多面提案方法 |
| 11 | 2022年9月 | 「び」（Ｂ／Ｓ）からの多面提案方法 |
| 12 | 2022年10月 | 「じ」（相続・事業承継計画表）からの多面提案方法 -「知る」ためのQ20- |
STEP8
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 種類株式の事業承継場面での活用法 |
| 2 | 2021年12月 | 地主と賃貸経営者の相続リスクと対応法 |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 人生100年時代と役員・従業員退職金 |
| 5 | 2022年3月 | 相続対策と民法改正による生命保険提案とは -今の既契約で「民法改正」を活用できているのか- |
| 6 | 2022年4月 | 特例事業承継税制の留意点とその活用方法 |
| 7 | 2022年5月 | 相続・事業承継対策からの民事信託と一般社団 -財産管理・遺産分割・相続性（納税と評価下げ）対策- |
| 8 | 2022年6月 | 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法 -相続対策に資する生命保険活用- |
| 9 | 2022年7月 | 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法（PartⅡ） -贈与の特例による相続対策を中心として- |
| 10 | 2022年8月 | 遺言と生命保険 -遺言書の効果と生命保険の活用視点- |
| 11 | 2022年9月 | 「定款」と「相続・事業承継計画表」の活用点 -相続・事業承継トラブルの原因と結果- |
| 12 | 2022年10月 | 遺産分割場面での生命保険の活用法 |
STEP9
| 回 | 日程 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 基礎編 | 1 | 2021年11月 | 税理士事務所に期待される新たな役割（オリエンテーション） -発信すべき５つの問題提起- -役員退職金の例- |
| 2 | 2021年12月 | 後継者問題と非後継者問題への「生命保険」のチカラ -協力と譲歩- |
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| 3 | 2021年1月 | 自社株問題への「生命保険」のチカラ -視点10- |
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| 4 | 2022年2月 | 納税問題への「生命保険」のチカラ -8％の問題 – |
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| 5 | 2022年3月 | 遺産分割問題への「生命保険」のチカラ -100％問題- |
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| 6 | 2022年4月 | 退職金(役員・従業員）問題への「生命保険」のチカラ -債務確定と財源措置- |
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| 応用編 | 7 | 2022年5月 | ドクターと生命保険 ①ヒアリング10からのアプローチ |
| 8 | 2022年6月 | ドクターと生命保険 ②2つの問題提起 – 持分の“あり”か“なし” |
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| 9 | 2022年7月 | ドクターと生命保険 ③5つの問題提起 | |
| 10 | 2022年8月 | オーナー経営者と生命保険 ①会社法(定款)からのアプローチ |
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| 11 | 2022年9月 | オーナー経営者と生命保険 ②評価明細書からのアプローチ |
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| 12 | 2022年10月 | 相続と事業承継問題からの総合提案 (事例研究) |
STEP10
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2021年11月 | 相続人と生命保険 -法定相続人、養子、連れ子、行方不明・不存在、未成年者、同時死亡- |
| 2 | 2021年12月 | 相続分と生命保険 -相続放棄、特別受益、代襲相続、寄与分、養子縁組- |
| 3 | 2022年1月 | 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 未来リスクの「保証機能」を見直す年 -どんな場面で、誰（法人・個人）の、どんなリスクに対して、生命保険金を活用頂くか- |
| 4 | 2022年2月 | 遺産分割協議と生命保険-遺留分、債務、代償交付金、内縁、遺言書、特別受益、寄与分--生命保険の活用で「安心できる遺産分割協議」のために- |
| 5 | 2022年3月 | 株式分散と生命保険 -「5つ構成」からどんな未来リスクを想起できるか- |
| 6 | 2022年4月 | 株式分散防止策と生命保険 |
| 7 | 2022年5月 | 役員の就任、退任と生命保険（その1） -「役員の構成」からどんな未来リスクとその防止策を想起できるか- -役員とは？、役員退職金の責務性と適性額- |
| 8 | 2022年6月 | 役員の就任、退任と生命保険（その2） -「役員の構成」からどんな未来リスクとその防止策を想起できるか- -分掌変更役員退職金・責務確定・役員退職慰労金規定- |
| 9 | 2022年7月 | 分割と生命保険 -「個人資産構成」からどんな未来リスクとその対応策を想起できるか- -後継者・持分・納税・分割・退職金- |
| 10 | 2022年8月 | 納税と生命保険 -「個人資産構成」からどんな納税リスクとその対応策を想起できるか- |
| 11 | 2022年9月 | B/Sと生命保険 -「法人資産構成」(B/S)からどんな未来リスクとその対応策を想起できるか- -流動資産・分配可能額・借入金（長期・短期・役員借入金・役員貸付金）法人契約- |
| 12 | 2022年10月 | まとめ ５つの構成（事例研究） |
※STEP9,10及び STEP1～6,8,第3回講座につきましては、配信月の15日頃の配信になります。映像公開する際にメールにてご連絡いたします。
※カリキュラムは税制法律改正等により変更することもあります
