セミナー・講座スケジュール

大西義塾 年間カリキュラム 2022

(2021.11~2022.10)

-初心に帰って、学びなおす!-

日程 STEP1
1 2021年11月 役員退職金制度と法人契約
2 2021年12月 従業員退職金制度と生命保険提案
-福利厚生プランの提案と訴求ポイント-
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 自社株と生命保険営業(その1)
-金庫株・売渡請求権-従業員持株会-
5 2022年3月 経営承継円滑化法と生命保険提案
-新事業承継税制(納税猶予制度)を知る-
6 2022年4月 経営承継円滑化法と生命保険提案
-遺留分に関する民法特例を知る-
7 2022年5月 種類株式と生命保険営業
-評価・活用法からの提案とは?-
8 2022年6月 相続時精算課税制度と生命保険提案
-活用法と留意点-
9 2022年7月 相続対策と生命保険提案
-延納・物納・連帯納付義務-
-債務の相続・連帯保障債務-
10 2022年8月 相続対策と生命保険提案
-遺留分・遺留分侵害額請求権-
-遺産分割・遺留分放棄・相続放棄
11 2022年9月 -持株会社の設立と生命保険提案-
-建物所有型法人の設立と生命保険提案-
12 2022年10月 社長からの「借入金」 社長への「貸付金」対策と生命保険提案

 

日程 STEP2
1 2021年11月 民事信託と生命保険提案
2 2021年12月 一般社団法人を活用した相続事業承継対策
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 持分会社(合資・合名・合同)と生命保険提案
5 2022年3月 土地持ち資産家と生命保険提案
-小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する-
6 2022年4月 「遺言と生命保険」
-還暦を過ぎた経営者にとっての「相続と事業承継」の意義-
7 2022年5月 納税問題と生命保険
8 2022年6月 遺産分割問題と生命保険
9 2022年7月 贈与と生命保険
10 2022年8月 決算書と自社株評価・株主対策
11 2022年9月 M&A と生命保険提案
12 2022年10月 会社法と定款見直し・整備
-スムーズな事業承継に向けて-

 

日程 STEP3
1 2021年11月 民法(相続法制)改正と生命保険提案
2 2021年12月 特別支配株主(改正会社法)と生命保険提案
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 役員退職金制度と生命保険提案の留意点
-判例を中心として-
5 2022年3月 株式の「譲渡承認請求問題」と生命保険
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
6 2022年4月 小規模宅地の特例を活用した生命保険提案
7 2022年5月 民事信託と一般社団を活用した事業承継対策
8 2022年6月 資本政策と生命保険
-社長一族の未来リスクへの提案ポイント-
9 2022年7月 福利厚生制度と生命保険提案
10 2022年8月 事業承継対策と生命保険提案
-「事業承継計画書」の策定による「後継者」と「自社株(持分)」問題を考える-
11 2022年9月 相続対策と生命保険提案
-遺産分割問題の事例研究-
12 2022年10月 相続対策と生命保険提案
-分割・納税問題の事例研究・・・過去-現在-未来-

 

日程 STEP4
1 2021年11月 自社株リスクと提案ポイント
(A 社ご家族の場合)
2 2021年12月 「特例事業承継計画」の理解と提案ポイント
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 民法改正と生命保険提案
-A会長のご家族の場合-
5 2022年3月 遺産分割リスクと提案ポイント
-A社のご家族の場合-
6 2022年4月 遺産分割リスクと提案ポイント
-嫁からみた不動産所有の嫁ぎ先と実家の気がかり-
7 2022年5月 小規模宅地の評価減と提案ポイント
-子供達家族のそれぞれの気がかり(どの子に特例を適用するか)-
8 2022年6月 定款見直しと提案ポイント
-H社長の事業継承のケース(定款自治をどう活用するか)-
9 2022年7月 特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント
R社の自社株問題(自社株買い取りをどう活用するか)
10 2022年8月 後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント
-自らの「相続・事業承継に資する”情報収集力”と”提案力”」を強化する-
11 2022年9月 役員退職金の否認トラブル回避策
-法務・税務・規程・財源から考える-
12 2022年10月 国外転出時課税と相続対策

 

日程 STEP5
1 2021年11月 「贈与」の伝え方研究
2 2021年12月 経承法と民法特例」の伝え方研究
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 相続(遺産分割と納税)の伝え方研究
-相続・事業承継企画表から「分割と納税」の課題を発見する-
5 2022年3月 役員退職金(判例)の伝え方研究
6 2022年4月 株式の譲渡承認請求の伝え方研究
-譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応-
7 2022年5月 「国際相続」の伝え方研究
-どのような場面で何が問題となるのか-
8 2022年6月 小規模宅地特例の伝え方研究
9 2022年7月 民法改正の伝え方研究
10 2022年8月 「遺言の伝え方研究」
11 2022年9月 「会社法の伝え方研究」
-特例事業承継計画表作成に向けて“会社法”から点検し直す-
12 2022年10月 「一般社団と民事信託」の伝え方研究
-お客様の相続・事業承継対策で“一般社団法人と民事信託”の活用余地はないのか?-

 

日程 STEP6
1 2021年11月 株式の「譲渡承認請求問題」と法人契約
2 2021年12月 遺留分制度と民法特例の活用
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 社会福祉法人制度と生命保険
5 2022年3月 地主と賃貸経営者の相続問題と対応策
6 2022年4月 改正民法を相続・事業承継にどう活用するか
-改正民法の話材から「こ・も・の・ぶ・た」へ-
7 2022年5月 「個人版事業承継税制」から攻める
-小規模宅地の特例との選択をどう考えるか-
8 2022年6月 特例事業承継税制の課題と対応
9 2022年7月 親族内承継の問題点と対応策
-自社株問題を中心として-
10 2022年8月 親族外承継の問題点と対応策
11 2022年9月 後継者と非後継者を巡るコンサルティング営業の具体策
-遺言・相続人・連れ子・行方不明・不存在)分割・改正民法-
12 2022年10月 過去-現在-未来からの「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント
-国際相続(国外転出時課税制度)を踏まえて-

 

日程 STEP7
1 2021年11月 「こ」からの多面提案方法
2 2021年12月 「も」からの多面提案方法
3 2022年1月 「の」からの多面提案方法
4 2022年2月 「ぶ」からの多面提案方法
5 2022年3月 「た」からの多面提案方法
6 2022年4月 「こものぶた」からの提案方法
-事例研究-
7 2022年5月 「ひ」(相場取引のない株式の評価証明書)からの多面提案方法(その1)
8 2022年6月 「め」(株主名簿)からの多面提案方法
9 2022年7月 「て」(定款)からの多面提案方法
10 2022年8月 「た」(役員退職慰労金支給規程)からの多面提案方法
11 2022年9月 「び」(B/S)からの多面提案方法
12 2022年10月 「じ」(相続・事業承継計画表)からの多面提案方法
-「知る」ためのQ20-

 

日程 STEP8
1 2021年11月 種類株式の事業承継場面での活用法
2 2021年12月 地主と賃貸経営者の相続リスクと対応法
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 人生100年時代と役員・従業員退職金
5 2022年3月 相続対策と民法改正による生命保険提案とは
-今の既契約で「民法改正」を活用できているのか-
6 2022年4月 特例事業承継税制の留意点とその活用方法
7 2022年5月 相続・事業承継対策からの民事信託と一般社団
-財産管理・遺産分割・相続性(納税と評価下げ)対策-
8 2022年6月 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法
-相続対策に資する生命保険活用-
9 2022年7月 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法(PartⅡ)
-贈与の特例による相続対策を中心として-
10 2022年8月 遺言と生命保険
-遺言書の効果と生命保険の活用視点-
11 2022年9月 「定款」と「相続・事業承継計画表」の活用点
-相続・事業承継トラブルの原因と結果-
12 2022年10月 遺産分割場面での生命保険の活用法

 

日程 STEP9
基礎編 1 2021年11月 税理士事務所に期待される新たな役割(オリエンテーション)
-発信すべき5つの問題提起-
-役員退職金の例-
2 2021年12月 後継者問題と非後継者問題への「生命保険」のチカラ
-協力と譲歩-
3 2021年1月 自社株問題への「生命保険」のチカラ
視点10-
4 2022年2月 納税問題への「生命保険」のチカラ
-8%の問題 –
5 2022年3月 分割問題への「生命保険」のチカラ
-100%問題-
6 2022年4月 退職金(役員・従業員)問題への「生命保険」のチカラ
-債務確定と財源措置-
応用編 7 2022年5月 ドクターと生命保険
①ヒアリング10からの営業展開
8 2022年6月 ドクターと生命保険
②2つの問題提起
9 2022年7月 ドクターと生命保険
③3つの問題提起
10 2022年8月 オーナー経営者と生命保険
①会社法(定款)からのアプローチ
11 2022年9月 オーナー経営者と生命保険
②評価明細書からのアプローチ
12 2022年10月 相続と事業承継問題からの総合提案 (事例研究)

 

日程 STEP10
1 2021年11月 【家族】 相続人と生命保険養子・連れ子・行方不明・不存在
2 2021年12月 【家族】相続分と生命保険 相続順位・放棄・特別受益・代襲相続
3 2022年1月 令和4年度税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望
4 2022年2月 【家族】遺産分割協議と生命保険遺留分・債務・代償金・内縁
5 2022年3月 【株主】株式分散と生命保険種類株・少数株主・評価下げ
6 2022年4月 【株主】紛争防止策と生命保険売渡請求・持株会社・MBO
7 2022年5月 【役員】就任、退任と生命保険役員退職金の債務性と適正額
8 2022年6月 【役員】就任、退任と生命保険規程・議事録・財源・分掌変更退職金
9 2022年7月 【個人資産】分割と生命保険預貯金・自社株・土地・債務
10 2022年8月 【個人資産】納税と生命保険担税力付与・小規模宅地の評価減・連帯納付
11 2022年9月 【法人資産】B/S と生命保険流動資産・分配可能額・長期借入金・法人契約
12 2022年10月 まとめ 5つの構成(事例研究)

 
※STEP9,10及び STEP1~6,8,第3回講座につきましては、配信月の15日頃の配信になります。映像公開する際にメールにてご連絡いたします。
※カリキュラムは税制法律改正等により変更することもあります
 

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