セミナー・講座スケジュール
大西義塾 年間カリキュラム 2023
（2022.11～2023.10）毎月15日から1週間配信いたします
STEP1
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 役員退職金制度と法人契約 |
| 2 | 2022年12月 | 従業員退職金制度と生命保険提案 -福利厚生プランの提案と訴求ポイント- |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 自社株と生命保険営業（その１） -金庫株・売渡請求権-従業員持株会- |
| 5 | 2023年3月 | 経営承継円滑化法と生命保険提案 -新事業承継税制（納税猶予制度）を知る- |
| 6 | 2023年4月 | 経営承継円滑化法と生命保険提案 -遺留分に関する民法特例を知る- |
| 7 | 2023年5月 | 種類株式と生命保険営業 -評価・活用法からの提案とは？- |
| 8 | 2023年6月 | 相続時精算課税制度と生命保険提案 -活用法と留意点- |
| 9 | 2023年7月 | 相続対策と生命保険提案 -延納・物納・連帯納付義務- -債務の相続・連帯保障債務- |
| 10 | 2023年8月 | 相続対策と生命保険提案 -遺留分・遺留分侵害額請求権- -遺産分割・遺留分放棄・相続放棄 |
| 11 | 2023年9月 | -持株会社の設立と生命保険提案- -建物所有型法人の設立と生命保険提案- |
| 12 | 2023年10月 | 社長からの「借入金」 社長への「貸付金」対策と生命保険提案 |
STEP2
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 民事信託と生命保険提案 |
| 2 | 2022年12月 | 一般社団法人を活用した相続事業承継対策 |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 持分会社（合資・合名・合同）と生命保険提案 |
| 5 | 2023年3月 | 土地持ち資産家と生命保険提案 -小規模宅地の特例と不動産所有型法人を理解する- |
| 6 | 2023年4月 | 「遺言と生命保険」 -還暦を過ぎた経営者にとっての「相続と事業承継」の意義- |
| 7 | 2023年5月 | 納税問題と生命保険 |
| 8 | 2023年6月 | 遺産分割問題と生命保険 |
| 9 | 2023年7月 | 贈与と生命保険 |
| 10 | 2023年8月 | 決算書と自社株評価・株主対策 |
| 11 | 2023年9月 | M&A と生命保険提案 |
| 12 | 2023年10月 | 会社法と定款見直し・整備 -スムーズな事業承継に向けて- |
STEP3
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 民法（相続法制）改正と生命保険提案 |
| 2 | 2022年12月 | 特別支配株主（改正会社法）と生命保険提案 |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 役員退職金制度と生命保険提案の留意点 -判例を中心として- |
| 5 | 2023年3月 | 株式の「譲渡承認請求問題」と生命保険 -譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応- |
| 6 | 2023年4月 | 小規模宅地の特例を活用した生命保険提案 |
| 7 | 2023年5月 | 民事信託と一般社団を活用した事業承継対策 |
| 8 | 2023年6月 | 資本政策と生命保険 -社長一族の未来リスクへの提案ポイント- |
| 9 | 2023年7月 | 福利厚生制度と生命保険提案 |
| 10 | 2023年8月 | 事業承継対策と生命保険提案 -「事業承継計画書」の策定による「後継者」と「自社株（持分）」問題を考える- |
| 11 | 2023年9月 | 相続対策と生命保険提案 -遺産分割問題の事例研究- |
| 12 | 2023年10月 | 相続対策と生命保険提案 -分割・納税問題の事例研究・・・過去-現在-未来- |
STEP4
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 自社株リスクと提案ポイント （A 社ご家族の場合） |
| 2 | 2022年12月 | 「特例事業承継計画」の理解と提案ポイント |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 民法改正と生命保険提案 -A会長のご家族の場合- |
| 5 | 2023年3月 | 遺産分割リスクと提案ポイント -A社のご家族の場合- |
| 6 | 2023年4月 | 遺産分割リスクと提案ポイント -嫁からみた不動産所有の嫁ぎ先と実家の気がかり- |
| 7 | 2023年5月 | 小規模宅地の評価減と提案ポイント -子供達家族のそれぞれの気がかり（どの子に特例を適用するか）- |
| 8 | 2023年6月 | 定款見直しと提案ポイント -H社長の事業継承のケース（定款自治をどう活用するか）- |
| 9 | 2023年7月 | 特別支配株主制度と自社株買取対策の提案ポイント R社の自社株問題（自社株買い取りをどう活用するか） |
| 10 | 2023年8月 | 後継者のための「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント -自らの「相続・事業承継に資する”情報収集力”と”提案力”」を強化する- |
| 11 | 2023年9月 | 役員退職金の否認トラブル回避策 -法務・税務・規程・財源から考える- |
| 12 | 2023年10月 | 国外転出時課税と相続対策 |
STEP5
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 「贈与」の伝え方研究 |
| 2 | 2022年12月 | 経承法と民法特例」の伝え方研究 |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 相続（遺産分割と納税）の伝え方研究 -相続・事業承継企画表から「分割と納税」の課題を発見する- |
| 5 | 2023年3月 | 役員退職金（判例）の伝え方研究 |
| 6 | 2023年4月 | 株式の譲渡承認請求の伝え方研究 -譲渡制限株式の譲渡不承認時の買い取り対応- |
| 7 | 2023年5月 | 「国際相続」の伝え方研究 -どのような場面で何が問題となるのか- |
| 8 | 2023年6月 | 小規模宅地特例の伝え方研究 |
| 9 | 2023年7月 | 民法改正の伝え方研究 |
| 10 | 2023年8月 | 「遺言の伝え方研究」 |
| 11 | 2023年9月 | 「会社法の伝え方研究」 -特例事業承継計画表作成に向けて“会社法”から点検し直す- |
| 12 | 2023年10月 | 「一般社団と民事信託」の伝え方研究 -お客様の相続・事業承継対策で“一般社団法人と民事信託”の活用余地はないのか？- |
STEP6
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 株式の「譲渡承認請求問題」と法人契約 |
| 2 | 2022年12月 | 遺留分制度と民法特例の活用 |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 社会福祉法人制度と生命保険 |
| 5 | 2023年3月 | 地主と賃貸経営者の相続問題と対応策 |
| 6 | 2023年4月 | 改正民法を相続・事業承継にどう活用するか -改正民法の話材から「こ・も・の・ぶ・た」へ- |
| 7 | 2023年5月 | 「個人版事業承継税制」から攻める -小規模宅地の特例との選択をどう考えるか- |
| 8 | 2023年6月 | 特例事業承継税制の課題と対応 |
| 9 | 2023年7月 | 親族内承継の問題点と対応策 -自社株問題を中心として- |
| 10 | 2023年8月 | 親族外承継の問題点と対応策 |
| 11 | 2023年9月 | 後継者と非後継者を巡るコンサルティング営業の具体策 -遺言・相続人・連れ子・行方不明・不存在）分割・改正民法- |
| 12 | 2023年10月 | 過去-現在-未来からの「こ・も・の・ぶ・た」による提案ポイント -国際相続（国外転出時課税制度）を踏まえて- |
STEP7
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 「こ」からの多面提案方法 |
| 2 | 2022年12月 | 「も」からの多面提案方法 |
| 3 | 2023年1月 | 「の」からの多面提案方法 |
| 4 | 2023年2月 | 「ぶ」からの多面提案方法 |
| 5 | 2023年3月 | 「た」からの多面提案方法 |
| 6 | 2023年4月 | 「こものぶた」からの提案方法 -事例研究- |
| 7 | 2023年5月 | 「ひ」（相場取引のない株式の評価証明書）からの多面提案方法（その1） |
| 8 | 2023年6月 | 「め」（株主名簿）からの多面提案方法 |
| 9 | 2023年7月 | 「て」（定款）からの多面提案方法 |
| 10 | 2023年8月 | 「た」（役員退職慰労金支給規程）からの多面提案方法 |
| 11 | 2023年9月 | 「び」（Ｂ／Ｓ）からの多面提案方法 |
| 12 | 2023年10月 | 「じ」（相続・事業承継計画表）からの多面提案方法 -「知る」ためのQ20- |
STEP8
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 種類株式の事業承継場面での活用法 |
| 2 | 2022年12月 | 地主と賃貸経営者の相続リスクと対応法 |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 人生100年時代と役員・従業員退職金 |
| 5 | 2023年3月 | 相続対策と民法改正による生命保険提案とは -今の既契約で「民法改正」を活用できているのか- |
| 6 | 2023年4月 | 特例事業承継税制の留意点とその活用方法 |
| 7 | 2023年5月 | 相続・事業承継対策からの民事信託と一般社団 -財産管理・遺産分割・相続性（納税と評価下げ）対策- |
| 8 | 2023年6月 | 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法 -相続対策に資する生命保険活用- |
| 9 | 2023年7月 | 「各種特例と制度」による生命保険の提案方法（PartⅡ） -贈与の特例による相続対策を中心として- |
| 10 | 2023年8月 | 遺言と生命保険 -遺言書の効果と生命保険の活用視点- |
| 11 | 2023年9月 | 「定款」と「相続・事業承継計画表」の活用点 -相続・事業承継トラブルの原因と結果- |
| 12 | 2023年10月 | 遺産分割場面での生命保険の活用法 |
STEP9
| 回 | 日程 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 基礎編 | 1 | 2022年11月 | 税理士事務所に期待される新たな役割（オリエンテーション） -発信すべき５つの問題提起- -役員退職金の例- |
| 2 | 2022年12月 | 後継者問題と非後継者問題への「生命保険」のチカラ -協力と譲歩- |
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| 3 | 2022年1月 | 自社株問題への「生命保険」のチカラ -視点10- |
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| 4 | 2023年2月 | 納税問題への「生命保険」のチカラ -8％の問題 – |
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| 5 | 2023年3月 | 遺産分割問題への「生命保険」のチカラ -100％問題- |
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| 6 | 2023年4月 | 退職金(役員・従業員）問題への「生命保険」のチカラ -債務確定と財源措置- |
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| 応用編 | 7 | 2023年5月 | ドクターと生命保険 ①ヒアリング10からのアプローチ |
| 8 | 2023年6月 | ドクターと生命保険 ②2つの問題提起 – 持分の“あり”か“なし” |
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| 9 | 2023年7月 | ドクターと生命保険 ③5つの問題提起 | |
| 10 | 2023年8月 | オーナー経営者と生命保険 ①会社法(定款)からのアプローチ |
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| 11 | 2023年9月 | オーナー経営者と生命保険 ②評価明細書からのアプローチ |
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| 12 | 2023年10月 | オーナー経営者と生命保険 ③相続と事業承継問題からの総合提案（事例研究） -過去・現在・未来- |
STEP10
| 回 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | 相続人と生命保険 -法定相続人、養子、連れ子、行方不明・不存在、未成年者、同時死亡- |
| 2 | 2022年12月 | 相続分と生命保険 -相続放棄、特別受益、代襲相続、寄与分、養子縁組- |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 遺産分割協議と生命保険-遺留分、債務、代償交付金、内縁、遺言書、特別受益、寄与分--生命保険の活用で「安心できる遺産分割協議」のために- |
| 5 | 2023年3月 | 株式分散と生命保険 -「5つ構成」からどんな未来リスクを想起できるか- |
| 6 | 2023年4月 | 株式分散防止策と生命保険 |
| 7 | 2023年5月 | 役員の就任、退任と生命保険（その1） -「役員の構成」からどんな未来リスクとその防止策を想起できるか- -役員とは？、役員退職金の責務性と適性額- |
| 8 | 2023年6月 | 役員の就任、退任と生命保険（その2） -「役員の構成」からどんな未来リスクとその防止策を想起できるか- -分掌変更役員退職金・責務確定・役員退職慰労金規定- |
| 9 | 2023年7月 | 分割と生命保険 -「個人資産構成」からどんな未来リスクとその対応策を想起できるか- -後継者・持分・納税・分割・退職金- |
| 10 | 2023年8月 | 納税と生命保険 -「個人資産構成」からどんな納税リスクとその対応策を想起できるか- |
| 11 | 2023年9月 | B/Sと生命保険 -「法人資産構成」(B/S)からどんな未来リスクとその対応策を想起できるか- -流動資産・分配可能額・借入金（長期・短期・役員借入金・役員貸付金）法人契約- |
| 12 | 2023年10月 | 事例による「5つの構成」の復習とまとめ -「5つの構成」からどんな未来リスクとその対応策を想起できるか- |
STEP11
| 回 | 日程 | STEP11 |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | こものぶたと「３つの気がかり」 -経営者の「3つの気がかり」も生命保険（法人・個人）で解消できる- |
| 2 | 2022年12月 | 「ひめてたびじ」と 未来リスクの発見 -Q20から「経営者の気がかり」と「生命保険の価値」に迫る- |
| 3 | 2023年1月 | 令令和5年 税制改正大綱と本年の生命保険営業の展望 基本に帰る -どうなる「相続・贈与の一本化」、どうする「生命保険の見直し」- |
| 4 | 2023年2月 | 「後継者の気がかり」を知るステップ5 -どのように課題を見つけ、経営者達の「気がかり」を探すのか- |
| 5 | 2023年3月 | [STEP5]を提案実績力に繋げる -どのように経営者達の「気がかり」を捜し、どう提案するのか- |
| 6 | 2023年4月 | D社長「気がかり」への対応（まとめ） -初回訪問時の問題点の書き出しへの答え- |
| 7 | 2023年5月 | 自社株問題と対応策 -すべての社会で起こりうる自社株問題から「姓名保険の訴求」へ- |
| 8 | 2023年6月 | 納税問題と対応策 -C社の論点整理／社長と納税問題を考える視点5- |
| 9 | 2023年7月 | 納税問題と対応策 -相続（納税・分割）の気がかりを「法定相続人（分）と財産評価・組み替え」から考える- |
| 10 | 2023年8月 | 「分割問題」 と対応策① -遺言書作成と生命保険活用で「分割問題」は乗り切れる- |
| 11 | 2023年9月 | 「分割問題」 と対応策② -遺言書作成と生命保険活用で「分割問題」は乗り切れる- |
| 12 | 2023年10月 | 「退職金問題」 と対応策 |
※STEP11については、リアル開催します。但し、今後の新型コロナウィルス感染状況により映像配信に変更する可能性があります。STEP１～6は2020年、STEP7,8は2021年、STEP9,10は2022年に収録した内容になります。（新春セミナーを除く） 配信月の15日頃の配信になります。映像公開する際にメールにてお知らせいたします。
※カリキュラムは税制法律改正等により変更することもあります
